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建发股份拟发行14.3亿元可续期公司债

4月16日,厦门建发股份有限公司宣布拟发行2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期),发行规模为不超过14.3亿元(含14.3亿元),利率未定。

公告显示,上述期债券的基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

同时,该笔债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

关于募资用途,建发股份称,本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

募资说明书显示,发行人最近一期末合并报表中所有者权益为670.12亿元,资产负债率为82.76%;本期债券上市前,发行人2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为33.31亿元、46.72亿元和46.76亿元。

同期,发行人资产负债率分别为75.05%、74.98%、77.62%和82.76%。其中,流动负债分别为839.83亿元、1107.74亿元、1662.37亿元和2365.41亿元,占总负债比重分别为63.78%、67.94%、72.5%和73.55%。

标签: 建发股份 可续期公司债

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