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A股暴涨暴跌 散户究竟怎么买才安全?

2020-09-08 09:05:30 来源:淘牛村

自从7月以来,股市相当热闹,先是上证指数成功突破3400点,随后,沪深两市7个交易日金额超过1.5万亿元,创近5年新高。

在这么刺激的赚钱效应下,开户大军再一次将券商服务器挤爆了,国泰君安、安信证券、同花顺等多家App先后出现了不同程度的迟缓。

但没想到,那么快就失守了,上证指数跌幅4%,创下了3个月以来最大跌幅,当天A股总市值蒸发了3.5万亿,平摊到每个股民账户,人均亏了超2万。

一念天堂一念地狱,A股暴涨暴跌“大喘气”究竟怎么买才安全?

涨的快,跌的也快。

从冲破3400点后到退守3200点,不过短短几天。

而这些天长贵也是不断的更新行业动态,同时后台的提问也没停过,其中有一位粉丝问道“已经停在3400点了,还会往上涨吗?”“现在买什么比较好?”这两天变成了“牛市是不是结束了?”“会跌破3000点吗?”……

现在的点位高不高?值得入场吗?

连续从3200点、3300点、3400点,到跌破3300点、直逼3200点,A股真是让人琢磨不透。

如果你要问长贵接下来A股将会怎么走,是突破4000点的可能性更大?还是跌破3000点的可能性更大?长贵还真是回答不上来。

但你要问现在的点位高不高,长贵倒是可以试着算一算。这和计算股票价格贵还是便宜是一个道理,可以参考估值,而估值的计算方法有很多,长贵这里选取的是最简单易懂的估值方法——市盈率估值法(股票价格除以每股收益的比率)。

通过市盈率估值法的计算,长贵发现自2011年以来,A股的估值一直低于美股。以沪深300指数为例,目前其市盈率估值不到15倍,只有标普500指数估值的一半左右。

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也就是说,至少跟成熟市场——美股市场横向相比,从指数层面来说,A股现在的价格不算高,不管是3200点,还是3400点都不算高。从较长的时间维度来看,A股未来还是有很大上升空间的。

有的同学可能一听现在点位不高,就迫不及待入场了,那你就是大大地误解了长贵的本意了。

必须再次强调,长贵这里说的A股点位高不高,不只是看未来三五天或是一两个月,可能是从三年、五年,甚至十年的维度来衡量的。所以如果你想赚的不是快钱,且有足够的耐心可以去做研究和等待,现在确实是入场的好时机。

现在买什么股票最合适、最安全?

但也不是随便什么股票都值得买。

前面长贵从指数层面分析了A股到底是贵还是便宜,接下来将进一步从行业和个股层面进行分析。

仅当下来说,A股有些行业的估值是相对较高的,比如信息技术、医疗保健等;还有些行业的估值相对较低,比如金融、材料等。

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也就是说,我们在筛选行业的时候,也应该考虑性价比的问题,在遇到估值较高的行业时,就需要更加谨慎。

同样的道理,行业估值低,并不代表该行业内的股票就可以买,因为我们还得考虑到个股层面。

个股短期涨跌极易受市场情绪的影响,而市场情绪往往来得快,去得也快,一不留神就会高位接盘,这也是为什么在A股市场上散户交易量大,投资回报却并不理想的主要原因。

通常在股市疯涨时,比如前不久上证指数从3000点飙至3400点时,就有大批散户狂奔进场,他们大多是股市小白。有人甚至半夜打电话给支付宝客服,要求提前取出定期理财产品去炒股,生怕错过一夜致富的机会。

而这些小白散户基本就是受到市场情绪影响进入股市的,他们中的八成会成为追涨杀跌、沉溺债市的“中坚力量”。

但股神的故事还是听听就好,在现实中,几乎没有人能够100%准确预判某只股票的最低点和最高点,并在最低点买入、最高点卖出,毕竟战胜市场从来就不是一件轻松的事情。

所以,我认为现在最适合小白散户投资者、也是最安全的投资方式是:回到股票的价值本身,找到能够实现长期利润增长的公司

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