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有没有关于长三角的ETF基金?

2020-07-29 09:44:05 来源:金融界

近期基金发行市场持续火热,在主动权益基金颇受关注的同时,截至7月15日,4只区域型被动指数基金也正在发行期中。这类基金通过跟踪区域指数,把握区域内优质企业的投资机会,是投资者分享区域经济红利的便利途径。

以正在发行中的海富通中证长三角领先ETF为例,这只基金跟踪中证长三角领先指数,该指数以公司注册地位于上海、浙江、江苏、安徽三省一市的股票为待选样本,兼顾成长性和蓝筹特性,选出代表性成分股,以反映长三角地区股票的整体走势。

长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。国家高新技术开发区中上海有2个,江苏有18个,安徽有6个,浙江有8个。国家前四名的高新区中,长三角占据两强——杭州高新和上海张江分列3、4名。长三角地区的上市公司企业占整个A股近三分之一的比例,并且具有充足的经济活力。2019年12月发布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》更是为长三角一体化指明了方向,区域发展面临重大历史机遇,区域内上市公司发展空间广阔。

在具体指数的编制方面,这只指数也有一定的特色,可以说是尽可能筛选出了长三角地区的上市公司“优等生”。“这只指数在原有的区域因素基础上引入了企业发展质量因子和Smart Beta因子。具体来说,医药卫生、电信和信息技术行业中,指数选取具备成长性特征的龙头上市公司股票作为样本股,而在其他行业中,选取了具备蓝筹特征的股票作为样本股。整体来看,成分股的质地还是比较好的”,海富通中证长三角领先ETF拟任基金经理江勇表示。

根据Wind数据,截至7月8日,中证长三角领先指数近三年累计收益率为17.14%,优于中证长三角龙头企业指数的1.74%和上证长三角领先指数的13.64%。

目前,海富通中证长三角领先ETF联接也正在发行中,联接基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数。对于一般的场外投资者来说,联接基金投资门槛低,申赎交易便捷,且联接基金不会对投资ETF的资产部分向投资者收取管理费和托管费,同时,作为一种指数基金,联接基金的整体费用水平也比较低。

管理人海富通基金成立于2003年,坐落于黄浦江畔,处在长三角区域的核心区域,曾发行多只股票ETF、债券ETF产品。海富通中证长三角领先ETF及联接拟任基金经理江勇,CFA、FRM,上海交通大学硕士,8年从业经验,历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理及总监,2017年6月加入海富通,现任量化投资部基金经理。江勇拥有丰富的指数产品管理经验,在管产品包括海富通上证周期ETF、海富通上证非周期ETF、海富通中证100等。

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